Hiromi e Miguel entram no galpão abandonado. De repente, mutantes felinos surgem diante deles. Toni e Cláudia são cercados por um grupo de mutantes felinos. Um mutante felino ataca Ferraz. Ferraz atira sem piedade no mutante. Um felino surge por trás de Nati, mas Ferraz não a avisa. Nati luta com o felino e pede ajuda a Ferraz. Ele mira sua arma na direção de Nati. Felino agarra Nati e vai mordê-la, mas ela consegue escapar. Ferraz atira em Nati, mas ela desvia na hora. Nati desconfia que Ferraz tentou matá-la. Toni e Cláudia lutam contra os felinos.
Os mutantes felinos cercam os agentes do Depecom. Ferraz ordena que os agentes atirem contra os felinos. Toni, Cláudia, Hiromi e Miguel ficam perplexos com o massacre.
Os agentes voltam ao Depecom depois da ação contra os mutantes felinos. Nati encara Ferraz e o acusa de ter tentado matá-la. Os dois têm uma séria discussão. Nati acusa Ferraz de ser um vampiro e a discussão chama a atenção dos agentes. Ferraz sai furioso.
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